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(El Proceso de F & A) Fusión y Aquisición

El proceso de fusión y adquisición de Cultura es exahustivo y confidencial. Nuestros expertos internos de confianza tienen amplia experiencia en el sector y pueden dirigirlo en cada paso del camino. El objectivo es lograr una adquisición mutuamente beneficiosa y minimizar la necesidad y el costo de los asesores de transacciones de los terceros.

Con un acuerdo de confidencialidad, el equipo proporcionará una evaluación y valoración honesta de su negocio. Si estamos alineados con sus mediciones, continuaremos con la oferta indicativa, la diligencia debida, el acuerdo de compra y el cerrar. Tras de cerrar, colaboraremos en un plan para aplicar nuestras mejores practicas y crecer la empresa.

La adquisición típica se realiza en ocho etapas y dura de tres a cuatro meses.

ETAPA 1

Contacto Inicial

El vendedor y el comprador evalúan el ajuste mutuo

Lo más probable es que un representante de Cultura ya lo ha llamado y usted tenga su información de contacto. Cuando esté preparado para avanzar, póngase en contacto con esa persona. Juntos podrán determiner inicialmente si hay un ajuste mutuo y si se sienten cómodos avanzando.

Si usted es nuevo a Cultura, por favora haga clic en el botón “Pongase en Contacto” , rellena el formulario y haga clic en “Enviar mensaje”.Le llamaremos o le enviaremos un mensaje en breve y estaremos encantados de conversar con usted.

Si lo desea, le apoyamos a visitor la Los Recursos Allí encontrará artículos descargables en los que se detallan los documentos que hay que preparer antes de las conversaciones de adquisición. Incluyen:

  • Etapas de Iniciación y Comienzo
  • Preparación para La Venta
  • La Venta de su Empresa
  • Valorar su Empresa

Tiempo apropriado: Dos Semanas

ETAPA 2

El Acuerdo de No Devolgación Confidencial (NDA)

Mantiene la privacidad, la protección y la confidencialidad de la información compartida

Es esencial tener un Acuerdo de No Divulgación (NDA). El Acuerdo de No Divulgación de Cultura será el primer acuerdo legal que firmaremos cada uno de nosotros. El propósito del Acuerdo de no Divulgación es permitir que cada uno de nosotros se sienta cómodo discutiendo la posibilidad de una adquisición, protegiendo al mismo tiempo la información confidencial de cada uno contra el uso o la divulgación no autorizada. En otras palabras, la information que compartamos quedará entre nosotros.

Con un NDA (Acuerdo de No Divulgación) ya firmado, comenzaremos a colaborar más cerca, compartiendo información de alto nivel para ayudar a formar la base de una Oferta Indicativa.

Tiempo apropriado: Dos Semanas

ETAPA 3

Solicitud de Información Básica

Recibir information de alto nivel para formar la base de la oferta indicativa

Para realizar la base de nuestro análisis de la Oferta Indicativa, utilizaremos información sobre el pasado, presente y futuro de su empresa. Solicitaremos documentos que muestren la estructura legal de su empresa, incluyendo una lista de accionistas; los últimos tres años de estados financieros; datos de ventas e ingresos recurrentes; datos de mercado actuals y previstos; previsions de ingresos y expectativas de rentabilidad; y datos sobre sus clientes y empleados.

Una vez que hayamos analizado esta información, y si todavía estamos de acuerdo, el equipo de Cultura preparará y presentará un informe no vinculante. Oferta Indicativa (OI).

Tiempo apropriado: Dos Semanas

ETAPA 4

Oferta Indicativa (OI)

Veamos si estamos de acuerdo.

Cuando presentemos nuestro análisis de la oferta indicativa, daremos nuestra opinion sobre los datos que ha proporcionado hasta esta fecha, hablaremos de las oportunidades de integración y presentaremos nuestra valoración de su empresa y la estructura de la operación que proponemos.

Los tipos de análisis financier que utilizamos en nuestros calculaciónes son las fuentes de revision neta, los ingresos y el EBITA, la revision recurrente, los flujos de caja y las cifras de retención de clientes. Otros elementos de valoración que tenemos en cuenta son el tamaño de la empresa, la rentabilidad, la base de clientes, le liderazgo en el mercado, el crecimiento orgánico histórico, la oportunidad de crecimiento orgánico, la tecnología y la perspicacia de la gerencia. Favorecemos a las empresas maduras con ingresos altos recurrentes, buenos flujos de caja y una base de clientes amplia y estable.

Este es un proceso interactivo, con muchas oportunidades de preguntas y respuestas. Si nuestros análisis coinciden y estamos de acuerdo, en principio, con la valoración y la estructura de la operación, Cultura preparará una carta de intenciones.

Tiempo apropriado: Cuatro Semanas

ETAPA 5

Carta de Intención

Acuerdo formal de las condiciones iniciales

La Carta de Intención (LOI) no vinculante confirmará nuestra intención de iniciar la fase de negociación formal con usted y sus accionistas para la compra de su empresa. Una LOI define además el precio de compra, los términos y la estructura de la operacion.

En este momento, el precio de compra ofrecido se basa en la información limitada que nos ha proporcionado hasta esta fecha. Tras la firma de este documento por parte de ambos, pasaremos a un proceso de diligencia debida más profundo para comprobar nuestras suposiciones. Exigiremos que usted y sus prepresentantes no mantengan más conversaciones o negociaciones con otros compradores posibles durante un tiempo determinado.

Tiempo apropriado: Cuatro Semanas

ETAPA 6

Debida Diligencia

Revisión exhaustive del negocio que demuestra lo que ya sabemos

El proceso de diligencia es comprensivio a veces repetitivo, pero vale la pena cada hora de investigación, compilacón y auditoria que se require. La información se solicita y se coteja muchas veces y no hay mucho que quede sin examinar.

Este es un buen momento para revelar y discutir cualquier problema que pueda tener un impacto significativo en el valor y el redimiento du su empresa. Tenga en cuenta que casi cualquier problema puede solucionarse; simplemente debemos conocerlo de antemano e incluso podríamos ayudar a resolverlo.

Cuanto más profundos y precisos estemos en esta revision, más felicies estaremos con todas de las estapas posteriores.

Tiempo Aproximado: Seis Semanas

ETAPA 7

Acuerdo de compra (SPA/APA)

Ejecución final de contrato

Ah, si, el tan esperado acuerdo de compra. En esta fase, tendremos un conocimiento profundo del valor y la posición de su empresa. En el contrato de compraventa se detallarán todos los datos y requisitos, incluida la fecha de cierre y las condiciones del pago final.

Deberá prestar mucha atención a cada sección del acuerdo, y especialmente a las cláusulas de representaciones y garantías y a los anexos. Asegúrese de que está de acuerdo con todos los puntos antes de firmar el contrato.

Una vez que firmado por ambas partes, el contrato de compraventa es legalmente vinculante.

Tiempo Aproximado: Ocho Semanas

ETAPA 8

Recibir Ingresos

El Día de la Cierra. Mejores Practicas. Construimos Para el Futuro.

¡Felicades! Su trabajo duro habrá dado sus frutos. Una vez firmados los documentos de cierre y complete la transferencia bancaria, será el momento de celebrarlo. Si se jublia o persigue otros intereses, le desearemos que siga teniendo éxito y nos aseguraremos de que su empresa y sus empledos estén atendidos.

Si se jublia o persigue otros intereses, le desearemos que siga teniendo éxito y nos aseguraremos de que su empresa y sus empledos estén atendidos.

Si usted decide quedarse, le ayudaremos a crecer su empresa. Juntos y con más recursos, construiremos para el future utilizando nuestras Mejores Practicas como guía.

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